國際棉價震蕩反彈 棉花棉紗進口大幅增加

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一、市場行情






★1、國內棉花繼續下跌

上周,國務院常務會議再次關注大宗商品價格上漲,強調“用市場化辦法引導供應鏈上下游穩定原材料供應和產銷配套協作,做好保供穩價。打擊囤積居奇、哄抬價格等行為”,國內大宗商品再次降溫,國內棉價振蕩下跌。代表內地標準級皮棉銷售的國家棉花價格B指數15772元/噸,較5月21日下跌99元/噸,降幅0.62%;鄭州棉花期貨主力合約結算價15415元/噸,較5月21日下跌580元/噸,降幅3.63%。


★2、國際棉花震蕩反彈

上周,美聯儲繼續淡化通脹風險,逆回購工具用量創歷史新高,同時多位官員提及討論縮減購債時間,市場情緒左右不定,國際棉價橫盤振蕩,現貨價格相對堅挺。5月28日代表進口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數(M)報價93.16美分/磅,按1%關稅下折算人民幣價格為14907元/噸,較5月21日上漲235元/噸,漲幅1.60%。


★3、滌綸短纖價格小幅下跌

江浙滌綸短纖廠家報價小幅下調,實單6650-6800元/噸左右,整體心態相對不佳。福建滌綸短纖廠家報價維持穩定,1.4D報價6900元/噸短途送到,實單商談優惠或在6650-6700元/噸左右。山東、河北滌綸短纖呈現弱勢,商談出貨為主,1.4D半光商談價格6650-6750元/噸左右。5月28日滌綸短纖價格指數收報6630元/噸,較5月21日下跌50元/噸,降幅0.75%。

 

★4、粘膠短纖維持弱勢

粘膠短纖行情偏弱,成交量不多,工廠庫存壓力在上升,下游紗線價格持續下跌,用戶少量按需拿貨?,F貨市場,中端貨價格13500-13600元/噸、高端貨價格13800-14000元/噸。5月28日粘膠短纖價格指數收報13500元/噸,較5月21日下跌300元/噸,降幅2.17%。

 

★5、國內紗線價格微跌

紡織原料市場全線下跌,下游紗線雖然走貨尚可,但是受原料端下跌影響紗線產品價格微降。滌綸32S報價11750元/噸,下跌50元/噸;純棉32S報價25080元/噸,下跌20元/噸;人棉30S報價17500元/噸,下跌50元/噸。印度遭受疫情和暴風雨兩面夾擊,物流運輸受阻,支撐進口紗港口提貨價小幅上漲;目前常規外紗價格高于國產紗251元/噸。近期下游織布廠詢價、提貨有所減緩,觀望情緒有所升溫。

 

★6、棉紡織市場展望

4月以來美元走弱,人民幣對美元匯率一路上漲,一度要突破2018年6月高位,中國央行強調,匯率不能作為工具,既不能用來貶值刺激出口,也不能用來升值抵消大宗商品價格上漲影響,警告企業勿賭人民幣升貶。除此之外,李克強總理在國常會上再次指出,要用市場化辦法引導上下游穩定原材料供應和產銷協作,做好保供穩價,打擊囤積居奇、哄抬價格等行為。

上周棉紗現貨市場交投放緩,整體表現一般。價格方面,周內各品種棉紗價格持穩為主,紡企棉紗庫存偏緊且呈下降趨勢,負荷持穩。下游織廠方面,受部分地區限電影響,織廠開機率小幅下降,織廠坯布庫存有累庫預期。




二、行業運行情況





1、1-4月份全國規模以上紡織企業利潤同比增長16.6%

1-4月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額25943.5億元,同比增長1.06倍,比2019年1-4月份增長49.6%,兩年平均增長22.3%。


1-4月份,在41個工業大類行業中,39個行業利潤總額同比增加,1個行業扭虧為盈,1個行業實現減虧。主要行業利潤情況如下:有色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額同比增長4.84倍,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長4.16倍, 化學原料和化學制品制造業增長2.72倍,汽車制造業增長1.58倍,石油和天然氣開采業增長1.19倍,煤炭開采和洗選業增長91.5%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長86.2%,電氣機械和器材制造業增長85.8%,專用設備制造業增長77.7%,通用設備制造業增長67.7%,非金屬礦物制品業增長40.8%,電力、熱力生產和供應業增長40.5%,紡織業增長16.6%,農副食品加工業增長16.6%,石油、煤炭及其他燃料加工業由同期虧損轉為盈利。


★2、5月中國制造業采購經理指數(PMI)51.0%

5月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為51.0%,微低于上月0.1個百分點,繼續位于臨界點以上,制造業保持平穩擴張。


從分類指數看,在構成制造業PMI的5個分類指數中,生產指數和新訂單指數均高于臨界點,原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低于臨界點。生產指數為52.7%,比上月上升0.5個百分點,高于臨界點,表明制造業生產擴張力度有所增強。新訂單指數為51.3%,比上月回落0.7個百分點,高于臨界點,表明制造業市場需求增長有所放緩。原材料庫存指數為47.7%,比上月下降0.6個百分點,低于臨界點,表明制造業主要原材料庫存量有所減少。從業人員指數為48.9%,比上月下降0.7個百分點,低于臨界點,表明制造業企業用工景氣度較上月回落。供應商配送時間指數為47.6%,比上月下降1.1個百分點,低于臨界點,表明制造業原材料供應商交貨時間進一步延長。


★3、河南南陽:棉紗銷售穩中向好 皮棉采購不溫不火

當前,河南南陽紡企銷售行情表現仍好,下游訂單不斷,其中精梳21、32、40是當前市場主銷品種,雖數量不大,但大中型紡企日出貨量仍在30-50噸,訂單基本排到六月中旬。小微紡企主銷以普梳32、40為主,訂單量少于精梳類紗線,但銷售量尚可,日出貨量在5-15噸。精梳60支棉紗訂單數量不大,小量采購為主。其它棉紗品種詢價有,訂單少。


價格方面,棉紗價格堅挺,雖然當前棉花價格振蕩較大,但棉紗報價穩定,紗廠降價意愿低,基本穩定在月初報價,且各紡企庫存少,銷售壓力低。其中,普梳32支價格在22500-24000元/噸,普梳40支報價在23000-25000元/噸,精梳32報價在24500-26000元/噸,精梳40報價在26000-28500元/噸,主要是根據配棉不同,價格差異較大。


因紡企皮棉庫存仍保持在一個月用量、目前皮棉價格振蕩幅度較大,且紡企淡季即將到來,因此企業采購皮棉意愿下降,雖詢價不少,但采購量不大。


★4、4月我國棉花進口同比增長84.5%,棉紗進口同比增長61.7%

據最新統計數據顯示,2021年4月,我國進口棉紗23.15萬噸,環比增長3.06%,同比增長61.72%;出口棉紗2.72萬噸,環比增長15.71%,同比增長76.60%;凈進口量為20.43萬噸,環比增長1.58%,同比增長59.92%。2021年1-4月,我國累計進口棉紗80.64萬噸,同比增長30.81%;累計出口9.35萬噸,同比增長2.10%。2020/21年度,我國累計進口棉紗150.32萬噸,同比增長21.26%;累計出口19.51萬噸,同比下降1.95%。


2021年4月,我國進口棉花23.03萬噸,環比下降17.86%,同比增長84.50%。

2021年1-4月,我國累計進口棉花120.13萬噸,同比增長62.77%。

2020/21年度,我國累計進口棉花217.11萬噸,同比增長88.29%。


★5、1-4月越南出口紗線64.74萬噸,同比增加29.30%

2021年4月越南出口紡織服裝24.59億美元,環比減少9.7%,同比增加52.76%;出口紗線16.37萬噸,環比減少15.70%,同比增加;進口棉花17.53萬噸,環比減少0.5%;進口紗線10.32萬噸,環比減少12.50%;進口織物14.12億美元,環比增加29.60%。

 

2021年1-4月越南出口紡織服裝96.61億美元,同比增加10.7%;出口紗線64.74萬噸,同比增加29.30%。




三、行業政策與動態





★1、中棉行協第六屆理事會領導班子成立 董奎勇當選會長  

5月24日,中國棉紡織行業協會第六次會員代表大會暨六屆一次理事會和六屆一次常務理事會在江蘇無錫舉行。中國紡織工業聯合會黨委書記兼秘書長高勇,中國紡織工業聯合會副會長端小平,中國紡織工業聯合會紀委副書記、人力資源部主任孫曉音,江蘇省紡織工業協會會長韓平,中國棉紡織行業協會會長朱北娜、副會長董奎勇、副會長葉戩春、副會長鄭潔雯、秘書長李杰等有關領導和嘉賓,以及中國紡聯有關部門負責人,中國棉紡織行業協會會員企業和上下游相關產業負責人代表近300人出席了本次會議。會議由中國棉紡織行業協會副會長鄭潔雯主持。

 

大會對中國棉紡織行業協會第五屆理事會期間開展的行業工作進行全面梳理和總結,并選舉產生了新一屆理事會。董奎勇當選為新一屆中國棉紡織行業協會會長,鄭潔雯、李杰、王耀、景慎全及20家棉紡織企業負責人當選為副會長,李杰兼任秘書長。


★2、 東南亞多國疫情告急 紡織服裝出口相關公司值得關注

據央視,5月28日,印度服裝出口行業業內人士稱,受疫情期間的封鎖措施的影響,印度服裝行業出口萎縮嚴重,2020年印度服裝行業出口減少24%。而在新一輪疫情下,由于工人無法到崗,印度相關企業丟掉了大量的服裝出口合同。位于印度旁遮普邦北部城市盧迪亞納市的襪業中心出口量減少了35%。相關數據顯示,在服裝重鎮德里和班加羅爾,服裝業勞工缺勤率高達50%。業內人士表示,通常情況下每年這個時候都是下單高峰期,但現在各路買家都比較謹慎。


另外,近段時間,亞洲其他國家疫情也出現升溫跡象,馬來西亞、越南、泰國等亞洲國家也在遭受新冠疫情沖擊。作為全球市場關鍵的生產、制造基地,這些地方的疫情持續發酵,將對全球供應鏈產生影響。而從全球紡織品服裝演變趨勢來看,東南亞地區紡織品服裝出口占比較高,疫情或將導致訂單轉移。

 

★3、總投資50.66億元的紡織項目簽約落戶沭陽

5月23日上午,沭陽縣舉行江蘇常沭新材料科技有限公司項目簽約儀式。江蘇嘉輝紡織有限公司總經理陸建宏等嘉賓,縣領導卞建軍、彭偉、石敬峰及相關單位負責同志參加簽約儀式。


據了解,江蘇常沭新材料科技有限公司項目計劃總投資50.66億元,屬于現代高端紡織產業,具有投資體量大、品質效益高、發展業態好等優點。


江蘇常沭新材料科技有限公司項目與沭陽縣紡織服裝產業定位、高質量發展要求高度契合,對沭陽縣完善產業鏈條、壯大產業集群、促進產業轉型升級將起到積極的推動作用。該項目的成功簽約,既彰顯了企業投資者的高瞻遠矚和遠見卓識,也是沭陽良好投資環境的又一次成功展示。


4、人民幣匯率持續大漲,重回“6.3時代”

近期,在大宗商品價格上升與美元持續疲軟的推動下,市場對人民幣大幅升值的預期不斷升溫。5月28日,人民幣中間價報升破6.4關口,報6.3858,上調172點,創下2018年5月底以來新高(2018年5月24日為6.3816,25日為6.3867)。上周以來,人民幣兌美元中間價實現四連升,累計上調442個基點;在岸和離岸的人民幣對美元的匯率也是直線飆升,創下三年來新高,重新回到了6.3時代。


實際上,此輪人民幣兌美元匯率上漲從4月初就已開始。4月初至今,在岸人民幣兌美元匯率升值幅度已達2.45%。