北疆棉企暫停收購 進口紗價格普遍大漲 魯泰紡織聯手犀牛智造打造智慧工廠

 中國紗線網


一、市場行情

1、國內棉花價格震蕩走弱

上周,北疆籽棉采摘收尾,棉花加工企業重心轉向皮棉銷售,高價新棉向下游傳導困難,國內棉花價格繼續震蕩走弱。11月5日,代表內地標準級皮棉銷售的國家棉花價格B指數22268元/噸,較10月29日下跌33元/噸,跌幅0.15%;11月5日,鄭州棉花期貨主力合約結算價21430元/噸,較10月29日下跌205元/噸,跌幅0.95%。

 

2、國際棉價沖高回落

上周,周初資本推升國際棉價,隨著美聯儲削減購債規模,美棉出口簽約量大幅減少,國際棉花價格沖高回落。11月5日,代表進口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數(M)報價129.5美分/磅,按1%關稅下折算人民幣價格為20337元/噸,較10月29日上漲188元/噸,漲幅0.93%。

 

3、滌短報價多數穩定

上周,江浙滌綸短纖廠家報價多數穩定,1.4D主流報價7500-7600元/噸,實單商談意向或在7200-7400元/噸。貿易商報價基差略升至01合約-60到+120元/噸之間(自提可調),目前約折7000-7200元/噸,實單商談。福建滌綸短纖廠家報價下調,1.4D報價7500元/噸短途送到,實單商談或在7200-7400元/噸。山東、河北滌綸短纖價格相對穩定,交投氣氛相對清淡,1.4D半光主流7300-7500元/噸,實單商談。滌綸短纖廠家產銷延續清淡,主流產銷率在20-50%。


4、粘短交投降溫

上周,粘膠短纖交投氛圍整體降溫,下游采購需求有限,部分廠家報價有所下調,高價貨有價無市。下游尚有庫存,且預期粘膠短纖價格下調,目前以觀望為主?,F貨市場,中端貨報價13800-14300元/噸,高端貨報價14300-14500元/噸,成交可商談。11月5日,國內粘膠短纖均價14300元/噸,較10月29日下跌300元/噸。


5、國內外棉紗價格分化

上周,國內籽棉收購價格下跌,下游紡織市場訂單仍未好轉,棉紗價格隨之下跌。國際棉價走高后,印度、越南、巴基斯坦等紡企大幅上調棉紗報價,與國產棉紗價格下跌形成鮮明對比,進口紗詢價、出貨明顯減緩,目前常規國產紗高于進口棉紗1307元/噸,較前周收窄569元/噸。下游坯布市場運行整體偏弱,企業利潤微薄,經營壓力增加,純棉布價格持穩。滌綸短纖價格隨PTA跌勢明顯。11月5日,純棉32S報價30360元/噸,較10月29日下跌140元/噸;滌綸32S報價12800元/噸,較10月29日下跌250元/噸;人棉30S報價19150元/噸,較10月29日下跌300元/噸。

 

6、第六周地產儲備棉銷售底價上漲963元/噸

10月25日-29日,中國儲備棉管理有限公司累計掛牌儲備棉15.02萬噸,累計成交量5.85萬噸,成交率39%。其中新疆棉累計掛牌3.35萬噸,累計成交3.35萬噸,成交率100%;地產棉累計掛牌11.66萬噸,累計成交2.49萬噸,成交率21%。10月25日-29日,儲備棉輪出成交均價19096元/噸,較上周上漲400元/噸;折標準級(3128)價格20850元/噸,上漲357元/噸;最高成交價23080元/噸,最低價17350元/噸。其中,新疆棉成交均價19765元/噸;地產棉成交均價18195元/噸。


根據國家有關部門要求和2021年中央儲備棉投放銷售底價的通知,第六周地產儲備棉銷售底價19629元/噸(折標準級3128B),較前一周上漲963元/噸;其余儲備棉銷售底價20787元/噸(折標準級3128B),較前一周上漲441元/噸。


7、市場展望:國際棉市面臨降溫 國內紡企仍難接受新棉價格

市場翹首以盼的美聯儲議息會議在本周三召開,會議中FOMC委員一致同意將基準利率維持在0%—0.25%不變,符合市場預期。同時,美聯儲做出了一年多來最大的QE政策變動:將于11月開始縮減購債,每月減少購債150億美元(100億美元美債和50億美元MBS)??傮w來看此次縮債符合市場此前預期,雖然放債規模在逐步減少,但依舊處于放水的過程,最重要的利率水平依舊維持不變,目前資金面依舊維持較為寬松的水平。從當前美國的就業數據來看,10月非農就業人數增加53.1萬人,預估為增加45萬人,前值為增加19.4萬人,就業人數增幅超過預期,目前美國就業人數逐漸回歸正軌,在一定程度提振市場信心。而市場擔心的美聯儲加息,大概率需要等到美國充分就業,國內經濟企穩之后才會開始加息。


國際棉花市場方面,隨著ICE棉價突破110美分/磅,上周美棉簽約量銳減,環比下降54%,截至10月30日,美國新棉收獲進度加快,吐絮和收獲進度分別達到94%、45%,比前周增加3-10個百分點。巴基斯坦新棉上市量累計達到106萬噸,同比增長81.3%。雖然近期澳大利亞棉區降雨,導致部分地區需要復種,但土壤水分極為充足,澳棉有望豐產。國際棉花咨詢委員會(ICAC)預測2021/22年度全球棉花產量達到2571萬噸,同比增長6.0%;消費量2620萬噸,同比增長1.6%。歐美國家節日訂單前置后,國際棉紗市場成交有所減緩,觀望情緒升溫。隨著美國通脹急劇升溫轉嫁給消費端,摩根士丹利預計美國消費將在明年初“崩潰”。短期,北半球新花上市量逐漸增加,經濟增速放緩拖累消費前景,國際棉花市場面臨降溫。


國內棉花市場方面,北疆籽棉采摘基本結束,南疆手摘棉采摘接近尾聲,機采棉進度加快。國內棉價未跟隨國際棉價上漲,新棉收購市場價格也回落至9.1-9.7元/公斤,顯示國內棉花供應充裕,市場趨于理性。國內紡織市場方面,下游紡企對高棉價仍不接受,積極采購儲備棉補充原料,普遍延續觀望態勢。


二、行業運行情況

1、疆內籽棉收購價差較10月份明顯拉大

近期,疆內籽棉收購價差較10月份明顯拉大,“優質優價”得到充分體現。北疆部分棉區41級以下機采棉收購價已降至9.2-9.5元/公斤(37-38%衣分,3-15%水分,復采機采棉收購價6-6.5元/公斤);而含雜偏低的中期花、伏前花收購價(39-40%衣分、13%以內水分)仍在10.2-10.4元/公斤,兩者價差已超過1元/公斤。


一些10月底前謹慎收購的軋花廠抓緊搶收交售量逐漸下滑的中高品質籽棉,一方面目前籽棉價格較10月份高點下降近1元/公斤,擴大收購量有利于降低籽棉平均收購價,攤薄皮棉成本;另一方面農民、棉花經紀人等惜售情緒大幅減弱,交售積極性高,棉花加工企業處于主動位置。


2、北疆:大雪來襲 棉企暫停收購

11月3日夜間至4日,新疆北部出現大范圍降溫、降雪天氣,部分棉企暫停收購。據了解,棉企近期主要工作是及時打掃清理廠區積雪并開啟籽棉烘干設備來保障棉花加工工作正常進行。


3、產能逐漸恢復 紡企仍困難重重

據河南、山東、江蘇等地棉紡織企業反饋,10月底以來限電措施有所放松,企業產能逐漸恢復。目前中小型紗廠開機率已上升至80%左右,減停產現象大幅減少,但是成品銷售沒有起色,除C50S及以上高支普梳、精梳紗訂單差強人意外,C40S及以下支數全棉紗、滌棉紗仍在小幅累庫。


山東德州某3萬錠紗廠表示,部分規模以上紡企由于中長線訂單占比較高,主要產品以C40S及以上中高支紗為主(高支紗利潤情況要明顯好于低支環錠紡紗、氣流紡紗),加上新型纖維、差別化纖維紗等訂單支撐,比小廠抗風險和議價能力強。中小棉企業則在大宗商品持續上漲、有效訂單不足的夾縫中求生。


4、棉紗“外強內弱” 船貨簽約持續減緩

據廣東、江浙等地部分棉紗貿易企業反饋,與近幾日國產氣流紡紗、普梳/精梳紗報價高位企穩、波動大幅收窄形成對比的是,印巴/越南/巴基斯坦等產地船貨、保稅棉紗價格持續振蕩走強(美金資源),棉紗內外價差較10月份不斷縮小,進口紗競爭力受到一定程度的削弱。


廣東佛山張槎某棉紗進出口公司表示,近一周多來,進口紗詢價、出貨較前期明顯減緩。一方面10月份以來印度國內籽棉、皮棉價格大漲,紗廠逐漸產銷下降;再加上ICE棉花期貨主力合約強勢上破115美分/磅、120美分/磅等關口,印度、越南等國紗廠不約而同地上調棉紗美金報價;另一方面隨著江蘇、河南、山東等棉紡大省拉閘限電持續放松,棉紗供給量加快恢復以及地產儲備棉的銷售底價計算方式的調整,國產氣流紡、中低支環錠紡紗對進口棉紗報價、銷售的沖擊加大。

 

5、外媒:國際紡織品需求持續增長 下游逐漸接受高棉價

據國外媒體報道,在美棉供應緊張、新花收獲延遲和亞洲需求強勁的影響下,ICE棉花期貨價格連續第五個月上漲。目前,美棉出口銷售顯露繁榮景象。截至10月21日,美棉出口簽約量較去年同期增長近三分之一,中國的簽約量同比增加。當前,整個棉紡織產業鏈的需求仍在增長,而且各個環節都庫存不足——盡管從表面上看仍然是正常的訂購模式。不僅如此,目前紡紗廠的利潤情況仍然不錯,特別是使用前期的低價原料庫存來生產高檔紗線。


與此同時,消費者對棉制服裝的需求也超過了供應。北卡羅萊納州研究公司棉花公司的供應鏈經濟學家Jon Devine說,美國對棉制服裝的進口量在增加,但服裝店的庫存是歷史最低,美國的進口需求將保持強勁。同時,隨著印度疫情病例減少,印度國內消費非常強勁,紡織品需求非常好,目前的訂單情況達到疫情之前的110%。此外,越南、巴基斯坦、印度尼西亞和孟加拉國等其他主要紡織品出口國的需求也非常強勁。國外行業分析人士表示,只要紗線價格保持強勁,需求就將繼續是主要驅動力。


國外行業機構認為,由于棉花供應鏈受挫以及紡紗廠需要補充庫存,棉花價格將繼續保持在100美分以上。目前,中國的棉花價格保持高位,印度棉花價格在孟加拉國大量進口和國內新棉上市推遲的影響下漲至歷史新高,巴基斯坦的棉花價格也創下歷史新高??傮w看,全球紗線廠家的需求都很強勁,反映出各國的紗線銷售和出口都出現了明顯的增長。

 

6、全棉坯布市場平穩運行

當前全棉坯布市場交投整體維持平穩運行,從訂單方面來看,以剛需訂單為主,大訂單難尋。價格方面視量優惠。近期限電現象放寬,江蘇南通、山東、廣東等地區織廠開機恢復,目前整體水平已至49%左右。庫存方面,織廠庫存水平達到31.7天左右,織廠略有壓力,因而棉紗采購方面維持隨用隨買,按單采購。目前染廠開機維持50%-80%不等,訂單維持15天上下,局部染廠調漲染費。

 

三、行業政策和動態


1、《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)將于2022年1月1日生效

11月2日,《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)保管機構東盟秘書處發布通知,宣布文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞等4個非東盟成員國已向東盟秘書長正式提交核準書,達到協定生效門檻。根據協定規定,RCEP將于2022年1月1日對上述十國開始生效。

 

2、四項紡織成果榮獲2020年度國家科技獎

11月3日上午,2020年度國家科學技術獎勵大會在北京人民大會堂隆重舉行。其中有四項紡織成果獲得2020年度國家科技獎二等獎,其中國家技術發明獎二等獎2項,分別是“高曲率液面靜電紡非織造材料宏量制備關鍵技術與產業化”和“有機無機原位雜化構筑高感性多功能纖維的關鍵技術”;國家科學技術進步獎二等獎2項,分別是“固相共混熱致聚合物基麻纖維復合材料制備技術與應用”和“高性能無縫緯編智能裝備創制及產業化”。國家科技獎中的紡織行業重大成果,彰顯了行業科技創新活力和創新實力。 

 

3、順德“聯姻”深圳 共推紡織產業深度協作

10月30日,順德紡織商會2021年度會員大會暨品牌商供應鏈對接交流大會舉行,紡織服裝產業鏈上的品牌商和供應鏈上眾多實力名企齊聚,攜手共同應對市場變化和挑戰,打造共創共贏的產業生態圈,強強聯合重構新優勢。當天,順德紡織商會、深圳市服裝供應鏈協會達成戰略合作。

 

4、全國職業教育紡織服裝數字化產教聯盟落戶寧波

11月1日,由中國紡織服裝教育學會主辦,浙江紡織服裝職業技術學院與北京錦達科教開發總公司聯合承辦的服裝數字化設計“崗課賽證”融通研討會在寧波召開。會上,由中國紡織服裝教育學會發起并建立的“全國職業教育紡織服裝數字化產教聯盟”(以下簡稱聯盟)揭牌成立,并落戶浙江紡織服裝職業技術學院。

 

5、魯泰紡織聯手犀牛智造打造智慧工廠

11月1日,魯泰紡織與阿里巴巴犀牛智造達成戰略合作,雙方聯手打造的首個智慧工廠正式投產,助力天貓雙十一,為新品牌、中小商家提供數智驅動的供應鏈服務。魯泰紡織是全球優秀的集紡紗、織布、成衣制造為一體的垂直制造商,長期為國際一線品牌提供最高品質的生產制造。魯泰紡織啟動數字化升級,也預示著服裝行業“以銷定產、按需生產”的新制造模式將提速。

 

6、第五批國家級工業設計中心名單出爐

日前,根據《工業和信息化部辦公廳關于組織開展第五批國家級工業設計中心認定和第三批復核工作的通知》,工信部將擬認定的第五批國家級工業設計中心和擬通過復核的第三批國家級工業設計中心名單予以公示。其中,紡織行業有10個入選擬認定的第五批國家級工業設計中心名單,包括:華紡股份有限公司工業設計中心、泰安路德工程材料有限公司工業設計中心、湖南夢潔家紡股份有限公司工業設計中心、新疆樓蘭制衣有限責任公司艾德萊斯文化創意設計中心、大楊集團有限責任公司服裝工業設計中心、青島海麗雅集團有限公司工業設計中心、寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司設計研發中心、愉悅家紡有限公司工業設計中心、愛慕股份有限公司工業設計中心、淄博大染坊絲綢集團有限公司織染工業設計中心。擬通過復核的第三批國家級工業設計中心名單中紡織行業有3個。分別是:三六一度(中國)有限公司研創服務中心、迪尚集團有限公司工業設計中心、魯泰紡織股份有限公司工業設計中心。

 

7、超百億項目落地固始,要建海融紡織服裝產業新城

11月3日下午,海融控股集團有限公司與固始縣簽約,擬投資超百億元,打造海融(固始)紡織服裝產業新城。海融控股集團是一家從事產業、產融、產城投資運營的綜合性集團,業務涉及大數據、大健康、大文旅、新能源、新生態、產業園等六大產業板塊。據了解,今年3月,雙方簽約,由海融控股集團有限公司投資興建了海融(固始)綠色紡織產業示范基地,項目首期啟動區占地325.5畝,總建筑面積29萬平方米,總投資30億元。

 

根據此次協議,雙方商定再度攜手深化合作,擬建設投資超100億元、占地超3600畝、建筑面積超300萬平方米的海融(固始)紡織服裝產業新城項目,旨在打造紡織印染服裝全產業鏈生產基地、長三角紡織服裝產業轉移承接基地、紡織服裝產業創新與技術孵化核心基地、國際品牌高品質代工基地、紡織服裝交易中心、國際紡織服裝會展和跨境電商重要基地、宜業宜居的現代時尚創意之都。預計項目建成后,年產值可達300億元,實現利稅10余億元,將有力推動固始縣紡織服裝產業向500億元目標加速邁進。

 

8、紹興推動印染企業跨域整合 印染組團在柯橋投產

10月31日,紹興市首個跨區域印染組團——浙江七色彩虹印染組團項目在紹興柯橋經濟技術開發區印染聚集區投產。項目投產后,將形成年產1萬噸紗線、10.68萬噸(3.92億米)印染布的生產能力。浙江七色彩虹印染組團由七色彩虹、華紳紡織品整理、獨樹印染等3家公司整合集聚而成,是落戶柯橋印染聚集區的5個印染組團之一,占地79畝。在兼并重組之前,這3家企業分布在越城區的不同位置。產業跨域整合,是紹興的創新之舉。

 

9、COP26開幕前夕 57家紡織服裝企業宣布碳中和加速計劃

10月26日,第26屆聯合國氣候變化大會COP26前夕,中國17個市場領先品牌企業和40家重點紡織企業在2021世界布商大會上聯合舉行“30·60中國紡織服裝碳中和加速行動”發布儀式宣布他們的氣候行動承諾:6個月內開展氣候訓練營,12月內開始制定雙碳目標制定,24月內公布雙碳行動規劃和路線圖,并定期開展碳信息披露。勁霸男裝、太平鳥、山東魏橋、晨風集團、蘭精集團、杭州萬事利、賽得利、申洲國際、前進牛仔等57家企業成為集合3000億營收時尚產業領跑者引領萬億美元市場的氣候行動。


10、法國知名服裝企業ICCF集團時尚紡織項目正式落戶海門港新區

11月3日,法國知名服裝企業ICCF(之禾卡紛)集團時尚紡織項目戰略簽約儀式在法國駐上海領事館官邸舉行。為擴大業務范圍,ICCF集團在多次考察海門投資環境后,決定在海門港新區建設絲綢產品系列和高端服裝原料項目,著力打造紡織時尚示范基地。

 

11、中方正式提出申請加入《數字經濟伙伴關系協定》(DEPA)

11月1日,中國商務部部長王文濤致信新西蘭貿易與出口增長部長奧康納,代表中方向《數字經濟伙伴關系協定》(DEPA)保存方新西蘭正式提出申請加入DEPA。下一步,中方將按照DEPA有關程序,和各成員開展后續工作。DEPA由新西蘭、新加坡和智利于2020年6月12日簽署,DEPA文本涵蓋了16個模塊,考慮了數字經濟和電子商務的各個方面。DEPA旨在促進開放、非歧視性和全球化的互聯網環境,該協定體現了現代數字貿易政策的最新潮流。與《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》(CPTPP)電子商務規則相比,DEPA涵蓋的內容更加廣泛,例如在人工智能、電子身份、政府數據的公開性等問題上,DEPA做出了最新的探索。

 

四、國內外要聞


1、中共中央、國務院:重點區域嚴禁新增鋼鐵、焦化、水泥熟料、平板玻璃、電解鋁、氧化鋁、煤化工產能

中共中央、國務院發布關于深入打好污染防治攻堅戰的意見。意見指出,堅決遏制高耗能高排放項目盲目發展。嚴把高耗能高排放項目準入關口,嚴格落實污染物排放區域削減要求,對不符合規定的項目堅決停批停建。依法依規淘汰落后產能和化解過剩產能。推動高爐-轉爐長流程煉鋼轉型為電爐短流程煉鋼。重點區域嚴禁新增鋼鐵、焦化、水泥熟料、平板玻璃、電解鋁、氧化鋁、煤化工產能,合理控制煤制油氣產能規模,嚴控新增煉油產能。


2、工信部等四部委:到2025年建設一批技術水平高、示范作用顯著的智能制造示范工廠

工業和信息化部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、財政部辦公廳、市場監督管理總局辦公廳發布關于開展2021年度智能制造試點示范行動的通知,其中提出到2025年,建設一批技術水平高、示范作用顯著的智能制造示范工廠,培育若干智能制造先行區,凝練總結一批具有較高技術水平和推廣應用價值的智能制造優秀場景,帶動突破一批關鍵技術、裝備、軟件、標準和解決方案,推動智能制造標準的試點應用,探索形成具有行業區域特色的智能轉型升級路徑,開展大范圍推廣應用。


3、商務部回應“鼓勵儲存一定數量的生活必需品”:供應完全有保障

11月2日,商務部就日前印發的《關于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》中提到的“鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品”回應表示,目前各地生活物資貨源充足,供應應該完全有保障。商務部專門印發通知,目的在于督促各地嚴格落實“菜籃子”市長負責制,指導商貿流通企業加強貨源組織,暢通產銷銜接,提前采購耐儲蔬菜,與基地簽訂蔬菜供貨協議。此前經濟日報也刊文:不要過度解讀甚至誤讀儲存一定生活必需品。


4、海底撈回應關停約300門店:門店總數仍在1300家以上

海底撈已決定在2021年12月31日前逐步關停300家左右客流量相對較低及經營業績不如預期的海底撈門店(其中部分門店將暫時休整、擇機重開,休整周期最長不超過兩年)。海底撈還表示,不會裁員并會于集團內妥善安頓這些門店的員工。減掉即將關停的約300家之后,海底撈門店總數仍在1300家以上。

 

5、全國首個證券仲裁中心在深揭牌成立

11月1日,全國首個證券仲裁中心—中國(深圳)證券仲裁中心在深圳揭牌。據了解,中國(深圳)證券仲裁中心,是全球第一個由國際仲裁機構與證券交易所共建的證券仲裁平臺。深圳國際仲裁院與深交所聯手,在建立完備的證券仲裁規則體系、建設一流的證券仲裁專家隊伍、推進機制銜接等方面進行共建。今后全球資本市場的參與主體發生相關糾紛,都可以選擇在該中心進行仲裁。

 

6、默克抗新冠口服藥獲英國批準

英國藥物和醫療保健產品監管局宣布,抗病毒藥物Lagevrio (molnupiravir)安全有效,可降低罹患嚴重疾病風險較高的輕至中度新冠肺炎患者的住院和死亡風險。這款藥物是全球面世的首款抗新冠口服藥,由Ridgeback生物治療公司和默克公司共同開發。根據臨床試驗數據,在感染的早期階段服用該藥物是最有效的,因此英國藥物和醫療保健產品監管局建議在COVID-19檢測呈陽性后盡快使用,并在癥狀出現5天內使用。

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